在西牛贺洲和东胜神洲的交界处，有一座纵横南北的巨大山脉。
这山几千里长，向南延伸到南海之滨，向北到北俱芦洲的冰封山脉。
奇怪的是，这地方常年无雨，真就是赤地千里，百姓凄苦。
更奇特的地方在于这山上有一股天火，山上全是黄土砂砾，根本没有什么柴火。
可是，他却这样一直无根无源地烧着。
真就是浇不灭，烧不尽。
因此，人们把这个地方叫火焰山。
离这火焰山一千里的地方，有一座翠云山，山上有个洞，叫翠云洞。里面住着一个叫铁扇公主的主人。
这公主时常到火焰山来，用一个芭蕉扇对着山扫两下，火焰山上的火势就会变弱许多。
这时，天空就会有淅淅淋淋的雨下来，保住这些百姓不至于被渴死，热死。
所以，当地的百姓不拜神佛，只拜这铁扇公主。
很多时候，天上的神仙也想改善这里的情况，但不论火德星君还是水德星君来，都拿这火没办法。
西方各僧各佛各菩萨尊者经过这里都也是绕着走。他们各有神通，却也拿这火焰山没办法。
有的不甘心，听闻铁扇公子有一把扇，就上门来借。
没想到他有个凶煞的老公，都被他给打跑了。
这老公自称是牛魔王。本领高强，神通通天，不知道是哪里修来的手段。
这日，是他的儿子圣婴大王的生辰。
牛魔王顶着他的大鼻子来到了号山，在火云洞前，他看到满山烧焦的尸体。
细细一看，全是那圣婴大王的徒子徒孙。
牛魔王随即跺了跺脚，唤土地神出来。
土地神畏畏缩缩，刚开始还不敢说原由，牛魔王生气要一口吞可他，才哭着求饶，说是南海观世音菩萨把他而已掳走了。
听到此处，那魔王悲愤交加，若是其他神仙，早就把其碎尸万段。
可是，观音菩萨可是不好招惹。魔王心生惧意。
可这……，如何向自己家娘子交代。如果让他知道这事，非得扒了他的皮不可，魔王打了个冷。
原来这魔王看起来凶神恶煞，却是个妻管严，天上地下，最怕他那媳妇发脾气。
“管她是观音如来，你掳走我儿子，我这做爹的岂能不管，”
魔王越想越气，定要去那观音处讨个说法。
一个时辰的时间，这牛魔王就到了珞珈山。
牛魔王驾着避水兽，正要下来，被二十四路诸天拦住。
“何方妖怪，敢闯这观音无量天尊道场”？
牛魔王见有阻拦者，冷哼着道；
“小小门童，怎么敢拦我去路？”
“像你们这等宵小，挨不住我一棍。快让出道来，我要告那观音，还将我孩儿来。”
牛魔王提着他的混铁棍威喝到。
这二十四路诸神哪里受过这般怠慢，不由分说要和牛魔王分个高低。
不料木吒飞身而来，喝住了众神。
“且慢，菩萨有情。”
牛魔王这才罢手，随木吒穿过紫竹林，到了杨柳池。
观音正在莲台上高坐，似乎是在等着魔王来，静静念诵佛经。
牛魔王顾不得体面，见到观音就扑通跪了下来，跟着眼眶尽湿，竟然哭了出来。
“菩萨呀，弟子没曾想过要得罪于您，也未动过你分毫，为何要将我孩儿绑走。望菩萨给个说法。”