这日，天气炎热，哪吒叫了一兵士随行，去河中游水。因近来无雨，河中水浅，哪吒不得尽兴，心中不快。随行的兵士要讨好于他，就道，“三公子，河中水浅，不得尽兴。不过，向东数里，就是东海，那里可以尽兴。只是海中水深，又有水怪，怕有危险。”哪吒哈哈大笑，“我在金光洞学艺七年，哪还怕什么水深有怪，快领我前去。”
兵士将哪吒领到海边。哪吒看到那无边无际的海面，感受到从海上吹来的凉风，心中一阵畅快。欢呼一声，跳入海中，尽情游起水来。
哪吒在海边游了个痛快。累了以后，坐在海边石头之上，取出混天绫，蘸着海水清洗身体。这混天绫是元始所赐，实是一件宝物，哪吒不知其中历害，却让海中水族倒了大霉。随着混天绫的抖动，海水也慢慢晃动起来。渐渐的，海水越来越晃，到后来，就连海底的水晶宫也晃动了起来。
水晶宫是龙王居处。东海龙王敖光正在水晶宫中议事，觉得宫殿晃动，忙叫巡海夜叉出去查看。巡海夜叉出的海面，看到一个小孩用一条红绫搅动海水，使得海底不稳，水晶宫动，大怒道，“你这小孩是谁家孩子，这么大胆，竟敢用这红绫搅得海底震动，现龙王大怒，快快随我前去请罪。”
巡海夜叉见哪吒小小年纪就有混天绫这样的法宝，怕他有什么背景，所以说话比较客气，只说是到龙王面前请罪。若换个别的人，只怕一下就打死了事，哪能如此费话。
哪吒一来年纪小，二来也无人和他说此人情事故。他一看这夜叉面目丑陋，语气恶劣，心中实在生气，大声道，“你个畜生，怎敢如此和我说话。”
巡海夜叉一听，火冒三丈，怒道，“我仍龙王亲点的巡海夜叉，你竟敢辱骂与我，胆子不小，看打。”分开海水，跳到岸边，一斧劈了下去。
哪吒见大斧劈来，也不闪避，拿出乾坤圈祭出，那圈一落，正打在巡海夜叉的头上，直打的那夜叉脑浆迸裂，当场身亡。夜叉手下的水兵一看不好，抢了夜叉尸体退回海中。哪吒也不追赶，把乾坤圈放在海水中洗洗，却又搅得水晶宫一阵震动。
龙王一听巡海夜叉被打死，大怒。又派三太子敖丙前去捉拿哪吒。
敖丙出得海面，见到哪吒，问道，“可是你打死我家巡海夜叉？”
哪吒道，“正是。这畜生在我面前说大话。还要杀我，怎么，我杀他不得？”
敖丙问道，“你究竟是哪人？敢在我面前如此大胆？”
“我仍陈塘关总兵李靖之子哪吒。”又道，“你是何人？口气如此之大？”
敖丙怒道，“原来是李靖之子。我仍东海龙王三太子敖丙，你快束手就擒，我还可在父王面前替你说几句好话，如若不然。。”
话还没说完，哪吒右手乾坤圈，左手混天绫向敖丙扑来，口中道，“说什么说，打了就是。”
敖丙大怒，“原本想看在你父与我父王交好面上放你一马，既是你自己找死，也怪不得我了。”说完，举枪朝哪吒刺去。
三太子的本事比巡海夜叉就历害多了。哪吒与他相斗数合，因兵器不趁手，反被敖丙占了上风。
哪吒眼看事情不妙，又祭起乾坤圈，朝敖丙头上打去。敖丙闪身躲过，却不防哪吒又把混天绫祭出。这下敖丙没有躲开，被混天绫捆个正着，现出了原形，原来是一条小龙。
哪吒一看，心中欢喜，“早就想给爹爹弄根束甲的绦带，这就自己送上门来了。”拿出乾坤圈，朝敖丙头上就打。
“咣”一声巨响，哪吒吓了一跳，定眼看时，敖丙完好无损，正怒冲冲的看着自己。
见乾坤圈无效，哪吒不信，又打了敖丙几下，仍然无法伤到敖丙，哪吒这下心中有点慌了。
正在这时，有人在空中说道，“这位小友，能否放过敖丙？”
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