眼看铁木真渐渐有凌驾于自己之上的倾向，札木合可不像义父王罕那样老眼昏花，他终于无法再忍耐下去了，他出兵偷袭了铁木真的营帐，但却没能一击毙命。侥幸逃过一劫的铁木真立刻展开了反击，尽管由于实力的差距，铁木真在初期多次战败，但他所创的军事制度与其强大的个人魅力发挥出了扭转乾坤的作用。铁木真的部属即使被俘或者打散，绝大部分都会想法设法归队，而札木合的部属则有很多人被俘后便彻底倒向了铁木真，而且其后也一直死心塌地。就这样，随着战争的持续，铁木真的实力越来越强，而札木合越来越弱，胜负的天平已经开始倒向了铁木真。
意识到前景不妙的札木合大肆屠杀战俘以立威，而铁木真则针锋相对地给战俘好吃好喝，甚至还发给马匹送他们回去，草原上的人心迅速开始倒向铁木真，札木合终因部下的倒戈而被铁木真彻底地击败，几乎仅以身免。在这数年之中，本来有能力改变这一切的王罕，却因为年老迟钝没有作出半点干预，眼睁睁看着札木合兵败。这样一来，铁木真终于摆脱了一切的束缚，成为翱翔于草原之上的雄鹰。
王罕再怎么迟钝，这时也终于发现自己很快就将大难临头，便在札木合与他儿子的劝说下与多个要好的部族会盟，集中一切可以利用的军力试图绞杀铁木真。然而，札木合率领他的本部精兵都不能战胜铁木真，又怎么可能带着这些杂兵取胜呢？何况王罕父子对札木合也心存猜忌，虽然任命将手中兵马交给他指挥，却又安排人手多方掣肘，札木合要能获胜，那才叫见鬼了呢！战争的结果在聪明人的意料之中，王罕父子身死，而札木合大概是早就知道会输，所以逃跑非常及时，又跑到了乃蛮部的太阳汗那里
铁木真现在已经拥有十万精兵，乃蛮部又与他有杀父之仇，他自然没有就此罢兵的理由。但是，乃蛮部实力不弱，距离又较远，如果大宋（上次赵奈退兵后铁木真意识到中土军力远比他想象的要更加强大，便加强了对中原的情报工作，现在虽然时间还不长，至少大漠以南有几个国家铁木真已经知道了）在铁木真西征时杀来那就大条了。于是，铁木真派人向大宋表示臣服，并希望开放互市。这样一来，铁木真不但可以免除远征的后顾之忧，还可以借互市的机会进一步增加战争的储备，当真是如意算盘。
但大宋那边也不是没有明白人，赵奈和辛弃疾这对叔侄便都反对接受，理由是大宋现在的国策是自力更生，以夷制夷不是不可以，但那些异族人必须交出军队的指挥权。像铁木真这样只是口头上说一声就算臣服，也太小］说］就}来Ｗω}}w。２]５８ＯO,n］儿戏了，如果就此放任不管，等他统一了大漠，大宋帝国就算能力将其降伏，也必然要多付出大量的无谓牺牲。Z