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茂密的山林中，突然响起一声似猫的兽吼，波可可身上的紫色灵力能量突然大放。
这个平日像皮球样的黑色生物迅速膨胀，从原本只有篮球大小变成了成人一般高大，而且还在继续增加。
千早站在那里凝重的盯着，显然波可可身上的能量波动让他感受到了威胁。
喵！
又是一声猫叫，波可可那张可爱的小脸突然变成了猫脸，而那长长的兔子耳朵也在这一刻变得尖锐起来。
到最后，这片森林中出现了一只身长七八米，像是一辆小汽车大小的黑色双尾猫。
追梦儿被波可可变身后的样貌吓住了，原来这才是这小家伙的真实面貌！
黑猫长的很凶狠，浑身都是那种炭黑色，那双黄色瞳孔里闪烁着凶狠的野兽光芒，很难把他与活泼可爱的波可可想到一块儿。
显然，这只猫怎么看都像是传闻中的猫又，漆黑毛发与那两根分开的尾巴，身体周围还浮动着一层紫光，隔着很远都能感觉到猫身上的强烈威慑。
“波可可…”浩一在远方看到朝夕相处的波可可真面目后，也是表情呆滞了好一会儿。
“浩一，这家伙我来挡住，你把那个男人打败就可以了！”变身巨大黑猫的波可可发出浑厚的中年男音。
浩一顿了顿，紧接着脸上露出毅然，扭头看向这边半妖状态的三宅一郎。
三宅一郎被波可可身上的气息吓得浑身冒出冷汗，但他想到那边还有老师挡着，所以很快就淡定了下来。
“没想到你身边有这么了不起的生物，不过……在千早老师面前再厉害的妖怪也不在话下！”三宅一郎冷酷的怪笑。
“那可不见得，波可可才不会输给那种敌人！”浩一也是强势的回击道。
二人再次碰面火药味十足，双方都在暗中做好出击准备。