目犍连尊者，就是常常用神通降伏外道，使其投向佛法的怀抱之中，他对于降服外道，是佛陀弟子中最有能力的人，
目犍连尊者虽然能降伏恶魔外道，但恶魔外道也常常找他的麻烦，
有一次目犍连奉佛陀的慈命，单独在跋伽国布教的时候，一个叫弊魔的恶鬼，见目犍连在路上散步，他就以神通力进入目犍连的腹中，目犍连觉得一阵腹痛，忽然腹部有一块像碗大的东西隆起來，并且像雷鸣一样，
目犍连随即停止散步，回到室中静坐思维，知道是弊魔向他挑战，他就说道：‘弊魔，赶快出來，不要侵犯佛陀的弟子，佛陀和佛陀的弟子，你是不能扰害的，除非业力未完的弟子，否则，你是永远无可奈何，’
弊魔心中想道：‘奇怪，我是什么样子，佛陀都不知道，目犍连虽有神通，怎么会知道呢，’
目犍连又再说道：‘弊魔，你不要感到奇怪，你这时心中想着佛陀都不知道你是什么样子，目犍连虽有神通怎么会知道呢，’
弊魔一听大惊，赶快化作唾沫出來，从此再也不敢向目犍连挑战了，
目犍连的神通，永远使佛法的信者敬仰，使外魔畏惧，
有神通力的目犍连尊者，非但不会给有魔力的弊魔所害，就是美色也动摇不了他的道心，
有一次，目犍连在托钵归來的途中，经过一座园林，园林中有一位中年的女子在等着他，这个女子，虽然已有三十多岁，但年龄掩饰不了她的美丽，她娇媚的眼珠，轻盈的体态，很能吸引一般男子的心，
她见到目犍连走近她身旁的时候，就站起來微笑着向目犍连说道：‘尊者，你忙着到哪里去，你有时间和我谈谈吗，’
目犍连停下脚步，注意一看，这不但看清楚了她的面貌，而且也看透了她的心，她的心中有什么企图，目犍连完全知道，
目犍连尊者不动声色，但很威严的说道：‘可怜的女子，你的身体已经污秽不堪，现 在拿了很少的金钱，又昧着良心，听信外道的指使，想在我的面前有非法的企图，’
女子一听大惊，嗫嚅着说道：‘尊者，你……你怎么说这样的话，’
目犍连像不动的高山，庄严的教训道：‘你不要隐藏你的罪恶，你的來意是什么，我一见到你就知道，你迷于虚幻的美色，美色又助长你造罪的机会，好比老象沉溺于污泥，越陷越深，’
‘尊者，你既然知道我的來意，我也晓得瞒不过你，我早听说你是佛陀弟子中神通第一的弟子，我不信你的神通不会被美色打败，现 在，我已知道我是一个罪业深重的人，我也想向善，无奈世间上的一切，叫人太灰心，我想我是一个不能得到救度的人，我有不堪的过去，我将來一定会被可怕的因果所缠，’女子的感情终是脆弱的，她说到最后几句，眼泪都流下來，
目犍连尊者又安慰她道：‘你不要难过，更不要灰心失望，不管过去的罪业如何深重，只要肯忏悔前愆，是沒有不可救的，衣服肮脏的时候可以用水洗，身体污秽的时候，也可以用水洗，心里不清净时，可以用佛陀的教法來洗，再污浊的百川，只要能流到大海里去，大海中的水总会洗清百川所流入的那些水，我的老师救世主大圣佛陀的教示，能够洗净污秽的人心，能够忏悔往昔的罪业，’
目犍连的话，使她非常欢喜，她的眼中充满了希望的光彩，她对目犍连说道：‘尊者，佛陀的教示真是这么慈悲伟大吗，我的过去实在是太罪恶了，我的遭遇都是不幸的，我说出來，尊者一定要掩耳避面，’
‘沒有关系的，你说出來给我听听也好，你叫什么名字，’
‘尊者，我的名字叫莲花色，是德叉尸罗城中长者的女儿，我十六岁的时候，父母为我招赘夫妇，不久，父亲不幸去世，失去父亲的寡母，就和我的丈夫私通，我知道时，真是肝肠寸断，我那时已和我的丈夫生养一个女儿，我一气之下，就抛下了女儿出走，’
‘离家后，我又重新改嫁一个丈夫，有一次我改嫁的丈夫出外经商，他从德叉尸罗城回來时，瞒着我以数千黄金购买一个小妾，他起初守着秘密，不让我知道，把那个小妾藏在朋友的家中，后來我知道时，哭闹着要看看那位姑娘长得究竟是怎样的人，她为什么要夺去我丈夫的爱情，可是，尊者，我不看则已，一看差点儿使我闷绝倒地，原來那个小姑娘就是我和前夫所生养的女儿，’
莲华色说到这里的时候，已经泣不成声，目犍连很同情的安慰她道：‘莲华色，你不要这么伤心，明白过去现在未來的人，知道这些因果轮回的事相，实在说，人生就是罪恶的渊薮，你后來呢，’