经过数次试探性的攻击之后，董天派大将木华黎任先锋，由西夏原国相刘成喜带路，开始了实质性的战争。()。
从克鲁伦河流域到西夏国，相距一千余里，由北而南，要通过广大的戈壁滩。在荒凉的戈壁滩上，蒙古骑兵纵马奔驰着，董天及部下放眼望去，到处是砾石、沙和粘土构成的坚硬而平坦的地面，活似一片无边无际的跑马场。在这片干旱的荒野上，只有浅灰色的蒿类植物和鸢尾草等植物。在戈壁滩上，经过长途奔驰，成吉思汗的队伍进入西夏国内，直抵兀拉海城下。
这个兀拉海城，位于狼山隘北口附近，它是西夏国防御北方敌人的一个军事重镇。
董天立即指挥队伍把兀拉海城四面包围，一面派人进城劝降，一面把西夏国前国相刘成喜与塔塔统阿找到帐内，与他们讨论攻城的策略。
董天开口便道：“我们蒙古的骑兵，一直奔驰在广阔的大草原上，比较擅长的是运动战，靠的是在运动中围歼敌人。如今，要攻城夺隘，这对我们的骑兵队伍倒是一个新课题，想请教二位对这攻坚战有何高见？”
西夏国前国相刘成喜首先说道：“兵书说：以己之长，攻敌之短。大汗可以用诱兵计，将城里敌人诱引出城，再以骑兵在运动中围歼他们。”
塔塔统阿说道：“一旦敌人不出城呢？所谓死守不出城，怎么办？还得强攻，还要有攻坚战的准备。”
董天向刘成喜问道：“兀拉海城的守将你认识吗？”
“此人名叫闵山，是夏王李勇全的内侄，他是年轻人，我不认识他，据说这人是个二性子的楞头青，用激将法很容易使他上当。不过，他还有个副将很不好对付，名叫马忠，是个足智多谋的人。”
第二天，董天派刘成喜去负责制造云梯，自己领着将领们登上城外土山，察看兀拉海城周围地形。远远向城里看去，城墙又高又厚，城上的守兵严阵以待，四座城门紧紧关闭，回到营帐里，对木华黎、哈隆尔等说道：“明天开始，四门同时攻城，先让士兵们在城下叫骂，激城里将领出城交战。”
当晚，被派进城去劝降的人回来了，说城里的守将闵山拒绝投降，并说了一些难听的话，董天问道：“闵山说了一些什么难听的话？”
“他骂我们是鞑子兵，说我们是癞蛤蟆想吃天鹅肉，还说我们的骑兵再厉害，也跳不过他们的城墙等。”
董天听后，冷笑道：“如此顽固！那就等着瞧吧！”
第二天太阳一出来，攻城便开始了，尽管角号与战鼓齐鸣，城下叫喊声震天动地，蒙古军队既没有向城里开炮，也没有架云梯攻城。攻打南门的大将木华黎，让士兵向城上的守兵传话说：“让你们的守将闵山上城搭话。”
不一会儿，城上有人大声说道：“蒙古将领听着，我们将军忙于公事，抽不出时间与你们说话，要是攻城，请便吧！”
木华黎却耐心地问道：“你们的副将马忠呢？他出来说话也可以。”
只听城上有人说道：“我就是马忠，有什么话你就说吧！”
木华黎立即对城上说道：“听说马将军是个明智的人，应该了解当今的天下大势，宋朝、蒙古与西夏三足鼎立，而宋朝已处腐朽没落之势，如西下的夕阳，没有生命力了；你们西夏内乱刚才结束，又是将寡兵弱，经不起战争了；只有我们蒙古国，兵强马壮，国力雄厚，加上成吉思汗得到上天的赞助，人又宽厚大量，看重义气，爱惜人才，大兵到此，应该……”
那马忠听到这儿，立即截住话茬说道：“你讲的这些话虽有不少全是事实，可是，两国交兵，怎能未打就让我们投降呢？”